| 理财规划师（CFP）职业资格认证 培 训 简 章 |
| 金融理财规划业务产生于70年代的美国，由财务顾问业务发展而来。随着金融业和金融国际化的发展，形成了自身的工作规范、职业要求和行业标准。CFP成为一个包括：银行、证券、保险、基金、债券、税务、遗产、房地产等各方面综合性的金融服务的新兴行业；成为继律师和注册会计师之后，国际上又一个为人瞩目的热门职业，2000年后，CFP成为美国十大收入最高的职业。1985年美国成立CFP协会，1990年国际CFP协会成立。综合理财服务成为市场发展的潮流！我国于2003年引进CFP证书，制定了职业标准，2004年开始了培训和认证注册工作，成为唯一的综合性金融理财类职业证书。 中国经济高速发展，国家和民间创造了巨大的财富；中国金融行业迅速发展；2007年根据WTO协议，我国金融行业全面对外开放。外资金融企业全面进入国内市场后，主要承认的就是CFP资格证书，其对人才的要求在于其专业性和综合性。这些都需要一个综合的金融理财专业群体，为金融企业服务，为消费者的投资理财提供专业的咨询和服务。 |
| 参加培训认证的三大群体： |
| 一、金融从业人士：CFP证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、 投资和理财咨询等企业，从业人员最重要的资质和能力证明文件。是相关 企业人员聘用、晋升以及进入外资金融机构重要的职业证书。通过CFP培训 和注册认证，为您的事业前途打下坚实的基础。 二、企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力， 为企业的资本运作提供了金融资源和人才保证！ 三、实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具。助您在投资领域领先一步，收益倍增。 |
| 课程特色： |
| 1、国际课程，本土特色： 借鉴国际CFP的培训标准，充分结合国内的实际情况，精选大量国内的实践案例，由具有从业及授课经验的专家授课。 2、互动式教学： 培训以讲授知识与体验式学习相结合；讲授知识框架，小组讨论和解答问题；邀请国内知名学者和商业精英分享成功经验。 3、紧密结合实践： 可根据学员的需求有针对性地设计培训方案，并有配套的个人理财客户关系技能提高课程可供选择。 |
| 培训目标: |
| 全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能； 系统传授国际先进的理财规划专业工具； 传播规范的现代国际理财服务理念； 培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。 |
职业资格等级： |
| 助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级） |
申报条件： |
| ◆ 助理理财规划师（具备以下条件之一者） →本科毕业，从事或准备从事相关专业 →专科毕业，3年以上相关工作经验 →其它人员5年以上相关工作经验 ◆理财规划师（具备以下条件之一者） →本专业或相关专业硕士毕业、2年工作经历； →本专业或相关专业本科毕业、5年工作经历； →本专业或相关专业专科毕业、7年工作经历； →其他人员，10年以上工作经历。 ◆高级理财规划师（具备以下条件之一者） →本专业或相关专业博士毕业、2年工作经历； →本专业或相关专业硕士毕业、5年工作经历； →本专业或相关专业本科毕业、10年工作经历； →本专业或相关专业专科毕业、12年工作经历； →其他人员，15年以上工作经历。 |
资格证书： |
| 按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。 |
培训方式： |
| 课程讲授、案例分析、实务研讨、模拟操作、专题讲座 培训课时100-120标准课时，周末培训，定期开班。培训地点：武汉大学 |
考评方式： |
| 考评分为职业理论知识及职业行为能力。培训结束后，即安排考评。考评合格，即颁发《中华人民共和国职业资格证书》 |
部分师资： |
| 杨晨（主讲：金融理财规划） 澳大利亚昆士兰州立大学工商管理硕士，获澳大利亚理财规划师协会颁发的多项理财规划证书；澳大利亚证券交易委员会颁发的从业证书；花期银行颁发的多项基金、债券、外汇投资、保险等产品认证证书，受过花期财富管理银行系统的销售培训。在国内外有近10年的管理咨询及金融零售的推广工作经验。 刘峰（主讲：理财产品设计和销售） 澳大利亚新南威尔士州立大学金融硕士，澳大利亚理财规划师协会会员,先后获得由澳大利亚理财规划师协会和证券交易委员会颁发的各类资格和从业证书。长期就职于澳大利亚花旗银行贵宾理财中心，担任资深理财经理，为贵宾客户度身定制理财方案，连续多年获得花旗银行授予的“销售精英”和“销售冠军”称号。后担任澳洲花旗银行财富管理中心销售总监及支行行长一职。 现任荷兰银行有限公司中国区CEO兼支行行长。在理财经理队伍建设和管理、金融投资产品研发、投资咨询及新行开业软硬环境策划筹备等方面具备非常丰富的管理和实战经验；对金融领域的各项政策法规及其发展趋势也有全面深刻的认识和预测能力。 李燕萍 中南财经大学计划与统计经济学学士；武汉大学管理学院企业管理硕士学位，武汉大学经济学院经济学博士学位。1986年至今任教于武汉大学。 现任武汉大学商学院工商管理系主任、MBA教学指导委员会副主任、MBA教育中心副主任；企业管理专业教授、博士生导师。曾先后到加拿大Laval大学、香港科技大学、香港城市大学、台湾中央大学访问、交流和学习。 郑子云博士CFPcm认可财务策划师 CFPCM资格持有人，现任香港理工大学商业学系教授、香港理工大学MBA财务学专业课程主任，香港财务策划师学会(IFPHK)执行委员会及该会之资格评审小组主席，国际标准化组织（ISO）制订全球财务策划标准的专家工作组成员之一，以及香港理工大学CFPcm注册教育课程科目主任。 陈 涛CFPcm认可财务策划师 CFPCM资格持有人，香港理工大学CFPCM注册教育课程“基础财务策划”（Foundation of Financial Planning）和“投资学”（Investment）讲师。 陈先生在香港和大陆都有丰富的培训和教学经验。曾为中国银行、招商银行、深圳发展银行、兴业银行、宏利人寿保险（Manulife）,美国友邦保险等多家大型金融机构提供针对中高层管理人员和业务人员的财务策划培训。陈涛先生也曾担任香港多所大专院校的个人财务策划课程的讲师，其中包括香港理工大学会计及金融学院的个人理财策划（Personal Financial Planning）课程，以及香港树仁学院个人财务策划（Personal Financial Planning）课程。自香港财务策划师协会（IFPHK）成立以来，陈先生不断在协会成立、制定认证学术评审要求，认证考核内容本地化等项目中为协会提供专业顾问服务。 |
| 培训收益： |
| 一、通过系统学习，掌握国际综合理财的理念、技术和专业工具。 二、获得《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》， 纵横金融职场，开拓事业前程。 三、自动加入“湖北省金融理财规划师协会”，进入一个金融界专业交流平台。心灵互动、交流信息、互助合作、扩展商机！ 四、申请加入“湖北省职业经理人协会”，进入一个企业界高层交流平台。 五、把握实业资源和金融资源，为您的事业发展增添飞翔的双翅。 六、建立“企业服务档案”与企业形成长期合作关系，为金融理财类企业提供 专业人才！ |
| 报名事项： |
| 1、 报名资料：本人身份证及最高学历证书复印件各2份，工作证明材料一份，近期免冠登记照片一寸3张、二寸3张。 2、 收费标准：助理理财规划师1800元； 理财规划师3800元； 高级理财规划师5600元。 以上费用为全程费用，包括：报名费、教材资料费、培训费、考试费、 评审费、证书费等。 3、报名时间：常年接受报名（节假日照常）。 报名地址：武汉市建设大道562号国贸新都B座10楼B座 |